לסניף בנק יחודי שנותן מענה ללקוחות פרימיום (כשרים) דרוש/ה מנהל/ת לקוחות פרימיום.

התפקיד כולל:
– מתן ייעוץ פיננסי בניירות ערך ובמוצרים אלטרנטיבים ללקוחות כשירים
ייעוץ ומעקב אחר לקוחות משויכים בנוגע לתיקי ההשקעות בהתאם לצפי השוק המשתנים וצרכי הלקוח
– קיום פגישות בסניף ומחוצה לו, עם לקוחות קיימים ופוטנציאליים
– קידם תחום הכשירים בבנק ובנושא הפאסיבה בסניף
– גיוס ואיתור לקוחות פוטציאליים חדשים מתאימים תוך עמידה ביעדי הגיוס
– התעדכנות שוטפת בהיבטים רגולטורים, נהלים, מוצרי הבנק והתפתחויות בשווקים הפיננסיים באמצעות הדרכות, השתתפות בכנסים מקצועיים ופגישות עם חברות בתחום הפיננסי
– ליווי תיק לקוחות כשרים וביצוע פעולות .
– 5 שנות נסיון בשוק ההון – חובה (לא חובה רשיון יעוץ אבל ידרש להתלותו אם יש)
– הכרות טובה של כללי המסחר בני"ע וידע במסחר בנגזרים
– נסיון ויכולת ניתוח דוחות כספים ועסקים מורכבים
– יכולת למידה והבנה של מוצרים אלטרנטיבים
– ידיעה מקיפה של נוהלי הבנק
– יכולת הבנת צרכי הלקוח ומטרותיו הפיננסיות
– יכולת שיווק, פיתוח עסקים וניהול מו"מ
– יוזמה ותודעת שירות גבוהה
– אתיקה מקצועית גבוהה
השכלה: אקדמית כלכלה/מנע"ס