לסוכנות ביטוח בוטיק צומחת, דרוש/ה רפרנט/ית תפעול להצטרפות לצוות איכותי הקיים כיום. התפקיד מהווה צומת מרכזי בסוכנות, עבודה ישירה מול בעל הסוכנות והלקוחות, במטרה להוביל את תהליכי התפעול מקצה לקצה. מה התפקיד כולל? ניהול תיק הלקוח מרגע סיום הפגישה ועד להפקת הפוליסה/קופת הגמל. הקמה ומילוי טפסים במערכות הייעודיות ושליחתם לחברות הביטוח ובתי ההשקעות. מעקב ובקרה (Follow-up) הדוק מול הגורמים השונים
איך ייראה היומיום שלך בתפקיד? העובד/ת יקח חלק מצוות מוביל ולהתעסק בנושאים הבוערים ביותר כיום בשוק ההון. מחלקת מיזוגים ורכישות מעניקה שירותי נאמנות ותפעול לעסקאות מיזוגים ורכישות בתפקיד Escrow Agent ,Paying Agent ופעולות ספציפיות נוספות הנדרשות לשם ביצוע עסקאות השקעה התפקיד כולל: ניהול תפעולי והנעת עסקאות מורכבות, משלב הקמת העסקה ועד לשחרור הכספים והמניות. טיפול ואחריות על דוחות, בקרות והזנות
במסגרת התפקיד: ניהול הקשר השוטף עם משקיעים ונציגיהם לאורך כל שלבי ההשקעה, לרבות טיפול במסמכים, עמידה בדרישות רגולטוריות ואיסור הלבנת הון, ובקרה על תהליכי קבלת והעברת כספים. תחומי אחריות עיקריים: תקשורת ישירה עם משקיעים, נציגים ועורכי דין. הכנת והפצת מסמכים לחתימה (DocuSign) וליווי המשקיעים בהשלמת מסמכי זיהוי. הפקת אישורים רלוונטיים (הפקדות, החזקות וכד’). ניהול ועדכון נתוני בעלי מניות. עבודה שוטפת