ניהול ותפעול של מערך הקרנות המחקות (סל ונאמנות). ביצוע בקרות על נכסי הקרן והבטחת עמידה בדרישות הדין והרגולציה. עבודה מול מגוון ממשקים פנימיים וכן מול נאמנים בנקים, בנקים וגופים מוסדיים בארץ ובחו"ל. בקרה שמנהלי ההשקעות של הקרנות המחקות (7) עובדים לפי הרגולציה והתשקיף של הקרן. הוצאת דוחות ממערכת דוכיפת, אקסל ומערכת פנימית BSE- אנליטיקה, מספרים, […]
בקר/ית השקעות לבית השקעות מוביל במרכז Read More »
לסוכנות ביטוח בוטיק צומחת, דרוש/ה רפרנט/ית תפעול להצטרפות לצוות איכותי הקיים כיום. התפקיד מהווה צומת מרכזי בסוכנות, עבודה ישירה מול בעל הסוכנות והלקוחות, במטרה להוביל את תהליכי התפעול מקצה לקצה. מה התפקיד כולל? ניהול תיק הלקוח מרגע סיום הפגישה ועד להפקת הפוליסה/קופת הגמל. הקמה ומילוי טפסים במערכות הייעודיות ושליחתם לחברות הביטוח ובתי ההשקעות. מעקב ובקרה
רפרנט/ית תפעול פנסיוני Read More »
איך ייראה היומיום שלך בתפקיד? העובד/ת יקח חלק מצוות מוביל ולהתעסק בנושאים הבוערים ביותר כיום בשוק ההון. מחלקת מיזוגים ורכישות מעניקה שירותי נאמנות ותפעול לעסקאות מיזוגים ורכישות בתפקיד Escrow Agent ,Paying Agent ופעולות ספציפיות נוספות הנדרשות לשם ביצוע עסקאות השקעה התפקיד כולל: ניהול תפעולי והנעת עסקאות מורכבות, משלב הקמת העסקה ועד לשחרור הכספים והמניות. טיפול
רפרנט/ית תפעול לצוות עסקאות, מיזוגים ורכישות בבית השקעות מוביל Read More »
במסגרת התפקיד: ניהול הקשר השוטף עם משקיעים ונציגיהם לאורך כל שלבי ההשקעה, לרבות טיפול במסמכים, עמידה בדרישות רגולטוריות ואיסור הלבנת הון, ובקרה על תהליכי קבלת והעברת כספים. תחומי אחריות עיקריים: תקשורת ישירה עם משקיעים, נציגים ועורכי דין. הכנת והפצת מסמכים לחתימה (DocuSign) וליווי המשקיעים בהשלמת מסמכי זיהוי. הפקת אישורים רלוונטיים (הפקדות, החזקות וכד’). ניהול ועדכון
לבית השקעות דרוש/ה אחראי/ת קשרי משקיעים Read More »